Première configuration

Astuce

Pour effectuer cette 1ère configuration, activez le Mode développeur (Menu > Paramètres > Paramètres Généraux > Outils développeur). Sans ce mode, certaines informations ne seront pas visibles et certains paramétrages inaccessibles.

Addons

Assurez-vous que les modules suivants sont disponibles à l’installation sur votre logiciel Odoo:

Qalisa - Modules maison https://github.com/Qalisa/odoo-apps/tree/18-0/addons

• fr_startup_enforced
• contacts_citizenship_id
• fr_numismatics_taxes
• fr_numismatics_reports
• credit_note_display_bank_recipient

Astuce

Essayer d’installer les taxes via fr_numismatics_taxes alors que la localisation fiscale n’est pas encore sur France ne fonctionnera pas; le cas échéant, effectuez la bascule au préalable.

Qalisa - Modules traduits / customisés https://github.com/Qalisa/odooapps

• om_account_accountant

1ère configuration

Astuce

Si l’option “Multi-établissement” doit être activée, activez-là au bon moment.

• Faites le paramétrage qui sera appliqué à TOUTES les structures de votre entreprise en 1er,
• Puis, celles spécifiques à certaines.

Cela vous économisera des opérations de redite chronophages et évitera les erreurs.

Menu Comptabilité

1. Dans Menu > Paramètres > Comptabilité > Localisation Fiscale, basculer sur France.
2. Dans Menu > Paramètres > Comptabilité > Taxes, désactiver taxe par défaut sur achat et ventes (20% TVA > <Vide>).
3. Dans Menu > Paramètres > Comptabilité > Factures clients, activez Avertissements.
4. Optionnel - Dans Menu > Paramètres > Comptabilité > Factures clients, activez Conditions Générales par défaut, et définissez-la.

Menu Ventes

1. Dans Menu > Paramètres > Ventes > Catalogue de produits, activez Variantes.
2. Dans Menu > Paramètres > Ventes > Tarif, activez Remises.
3. Dans Menu > Paramètres > Ventes > Tarif > Compte client, cochez Sur invitation.
4. Dans Menu > Paramètres > Ventes > Devis & Commandes, cochez Modèles de devis, et définissez les vôtres.

Attention, ceux-ci seront spécifiques à chaque établissement à partir du moment où vous basculerez en mode “multi-établissement”.

Menu généraux

1. Dans Menu > Apps Activez fr_numismatics_taxes, puis fr_numismatics_reports.
2. Dans Menu > Paramètres > Paramètres Généraux > Contacts, décocher Autocomplétion des Partenaires.
3. Dans Menu > Paramètres > Paramètres Généraux > Sociétés cliquez sur Mettre à jour les informations et saisissez le maximum d’informations (logo, branches…)

Si votre entreprise a des filiales, définissez-les en tant que Branche (Menu > Paramètres > Paramètres Généraux > Sociétés > Mettre à jour les informations > Branches) et non pas en tant que Société (Menu > Paramètres > Paramètres Généraux > Sociétés > Gérer des sociétés);

4. Dans Menu > Paramètres > Paramètres Généraux > Sociétés modifiez Modèles d'e-mail et Mise en page du document à votre guise.

::tip

Si le multi-établissement est nécessaire, vous voulez peut-être définir des modèles spécifiques pour chaque établissement, notamment pour spécifier les conditions générales ou ventiler correctement les ventes sur les bons comptes comptables. :::

5. Optionnel - Si vous voulez configurer des séquences indépendantes pour vos devis; dans Menu > Paramètres > Technique (en haut) > Séquences & identifiant > Séquences, dupliquez la séquence originelle et modifiez en conséquence

6. Dans Menu > Paramètres > Utilisateurs & Sociétés (en haut) > Utilisateurs, créer et modifiez vos utilisateurs avec toutes les informations nécessaires (adresse mail de connexion, sociétés associées…), et définissez les différents mots de passe par défaut.