Avertissement sur un client

Si vous rencontrez des problèmes avec certains clients (escroquerie, vol…), vous pouvez positionner des alertes sur ceux-ci afin de vous avertir lors de devis / ventes.

Astuce

Pour bénéficier des fonctionnalités liées aux avertissements, assurez vous que l’option est activée dans Menu > Paramètres > Ventes > Devis & Commandes > Avertissements de vente.

Afin d’activer cette option sur un client, rendez-vous sur sa fiche, puis sur le sous-menu Notes internes. Vous trouverez alors la sous-option Avertissement sur les commandes avec un menu déroulant:

Choisissez l’option qui correspond au mieux à votre cas d’usage.

• Aucun Message, la valeur par défaut, aucun comportement particulier ne sera appliqué pour ce client lors de la génération d’un devis.
• Avertissement, un simple message sera systématiquement affiché lorsque vous sélectionnerez ce client à la génération d’un nouveau devis.
• Message bloquant, un message sera affiché et vous empêchera de sélectionner ce client pour le devis.